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Lisboa, 24 de Maio de 2019, 07:11

Autor Tópico: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais  (Lida 15648 vezes)

Offline Portfolio Managers

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O que é a plataforma 'Portfolio Managers' do Clubeinvest?

Trata-se de uma plataforma de Gestão de Portfolios com regras 'standard', onde os utilizadores do Clubeinvest podem ver todos os negócios e decisões estratégicas dos Gestores antes de se concretizarem bem como acompanhar de forma detalhada as suas carteiras. (ver Portfolio Managers)

Cada Gestor tem à sua disposição 100,000.00€, a ideia geral ou desafio é que o Gestor se ponha na «pele» de um gestor de portfolios ou de um manager de um serviço de stock picking, tendo essencialmente 3 regras pré-definidas:

1) Money Management, o portfolio tem de ser obrigatoriamente diversificado, neste caso com uma regra simples e estandardizada em que cada posição corresponde a 5% da carteira total (ou seja, para estar totalmente investido, o «gestor» tem de ter 20 posições em carteira).

2) Negócios possiveis de terem sido 'potêncialmente' realizados por terceiros. Nos serviços (sérios) de 'Stock Picking' Americanos, a performance calculada nunca poderá ser a do Gestor, mas sim antes a de alguém que tente replicar o Gestor. Esta regra é concretizada limitando todas as entradas à abertura seguinte ao momento em que o Gestor colocou a sua ordem no sistema. Na prática, esta regra faz com que os resultados vistos na plataforma estejam arredondados sempre por defeito e como tal dota-os de total validade e realismo.

3) Negócios Justificados, quem quer que esteja a acompanhar o desenvolvimento de um portfolio tem de saber alguma coisa sobre as entradas e saidas, nem que seja uma curta justificação, todos os negócios tem de conter um comentário por parte do gestor do portfolio, por mais simples que seja, assim como é sugerido aos Gestores que mantenham Updates regulares e 'Follow-up' dos seus negócios.

(*) Foram disponibilizados aos Gestores a maior parte dos mercados mundiais de acções e ETF's, limitando-se o investimento em papeis com cotação superior a 0.20 e com volume 3m superior a 15,000 acções por dia (os Gestores não estão autorizados a negociar derivados).

(**) As Inscrições para Gestores encontram-se encerradas e não estarão directamente abertas ao público, a selecção de Gestores é feita normalmente apenas por convite, mediante um número reduzido de vagas que irão existir, no entanto se demonstrar interesse neste tipo de desafio e tiver convicção de que será um bom Gestor dentro do contexto desta Plataforma, poderá contactar-nos aqui dando-nos alguma informação que justifique a sua candidatura.


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Este tópico pode ser utilizado para questões gerais referentes à plataforma.
Portfolio Managers - Clubeinvest
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Offline maximo_

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Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
« Responder #1 em: Abril 05, 2011, 18:16 »
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  • Viva,

    Existe alguma opção no "portfolio managers" de seguir um investirdor? Algo que possamos activar de forma a sermos notificados por email caso o gestor que seguir adicione uma nova accao ao portofolio ou caso alguma accao seja vendida.

    Se não existe, parece me uma boa funcionalidade. Fica aqui a sugestão.

    Offline Diogo Castro

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    Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
    « Responder #2 em: Abril 05, 2011, 18:45 »
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  • Viva,

    Existe alguma opção no "portfolio managers" de seguir um investirdor? Algo que possamos activar de forma a sermos notificados por email caso o gestor que seguir adicione uma nova accao ao portofolio ou caso alguma accao seja vendida.

    Se não existe, parece me uma boa funcionalidade. Fica aqui a sugestão.

    Viva Máximo,

    Existe para já uma funcionalidade parecida. Para quem tem conta no Facebook, pode clicar em "gosto" na página principal do gestor que pretende seguir, e a partir dai qualquer actividade na carteira do gestor irá aparecer no seu feed de notícias do facebook, isso inclui novas posições abertas, posições vendidas, updates e alterações nos stops ou ordens de saida limite nas posições desse gestor.

    O aviso por email é uma funcionalidade que já está a ser testada neste momento embora não esteja disponível ao público em geral.

    um abraço e bons negócios!
    Diogo Castro
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    Offline hollies

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    Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
    « Responder #3 em: Setembro 08, 2011, 14:30 »
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  • Boas,

    Essa Funcionalidade de que escreves, não está a funcionar, pelo menos quando a experimentei deu erro.

    Não é querer ser do contra mas a Plataforma Portfolio Managers está um pouco à deriva, pelo que percebi já não é necessário justificar o negócio que se faz, excetuando alguns gestores que colocam o minimo dos minimos quando abrem uma posição(incluindo-me a mim nesse lote). De 30 gestores passamos a metade, não é nada mau, só interessam os que estão, pelo que observei, a saida de alguns gestores coincidiu com a baixa nos mercados de capitais, é uma lição tb a tirar para quem anda nisto da bolsa, há os bons e maus momentos, há que encarar os dois estados, com coragem, e não desatar a vender tudo, e a fugir á primeira contrariedade, e fundamentalmente aprender, porque estamos sempre a aprender!

    Cumprimentos,

    Hollies (de Volta para a nova temporada)
    « Última modificação: Setembro 08, 2011, 14:34 por hollies »

    Offline Diogo Castro

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    Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
    « Responder #4 em: Setembro 08, 2011, 19:45 »
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  • Boas,

    Essa Funcionalidade de que escreves, não está a funcionar, pelo menos quando a experimentei deu erro.

    Viva Hollies,

    Obrigado antes demais por apontares esse bug.
    O problema com o botão "Gosto" do Facebook foi agora detectado e corrigido, estava de facto a dar erro para algumas das páginas dos gestores. Neste momento está outra vez a funcionar, basicamente ao fazer "Gosto" numa página de Gestor o sistema adiciona ao stream do Facebook todos os movimentos do Gestor (aberturas de posição, stops, limits, fechos, updates, etc), não existe ainda o envio de alertas por email, mas continuam a ser previstos na plataforma.

    Não é querer ser do contra mas a Plataforma Portfolio Managers está um pouco à deriva, pelo que percebi já não é necessário justificar o negócio que se faz, excetuando alguns gestores que colocam o minimo dos minimos quando abrem uma posição(incluindo-me a mim nesse lote).

    De forma nenhuma, continua a ser obrigatório justificar os negócios.
    Se reparares, a maior parte dos gestores justificam os negócios, há de facto alguns que não tem justificado e que por vezes até representam muitos negócios, mas a maior parte dos gestores justificam por sistema os seus negócios. De qualquer forma, o facto de alguns gestores não cumprirem a regra das justificações não altera obviamente essa mesma regra.

    De 30 gestores passamos a metade, não é nada mau, só interessam os que estão, pelo que observei, a saida de alguns gestores coincidiu com a baixa nos mercados de capitais, é uma lição tb a tirar para quem anda nisto da bolsa, há os bons e maus momentos, há que encarar os dois estados, com coragem, e não desatar a vender tudo, e a fugir á primeira contrariedade, e fundamentalmente aprender, porque estamos sempre a aprender!

    A saída de alguns Gestores há 2 meses atrás teve como objectivo essencialmente filtrar gestores menos activos e alguns dos gestores que não justificavam os negócios por sistema. Este processo já foi feito antes, embora em menor escala, já que desta vez se eliminaram cerca de 15 carteiras e não se adicionou nenhum novo gestor para contrabalançar, embora esteja prevista a entrada de alguns novos gestores em breve.
    Sim eventualmente a má performance do mercado contribuiu para um maior número de saídas da plataforma, embora esta filtragem tenha sido feita antes das grandes quedas de Julho/Agosto. De resto penso que é normal, com um mercado desfavorável observar-se menos actividade quer na plataforma quer nas comunidades de investidores, e tal como dizes acaba por ser também o processo de "selecção natural" dos mercados, os bons investidores a longo prazo são os que conseguem ultrapassar os maus momentos do mercado, porque os bons momentos quase todos conseguem ;)

    um abraço e bons negócios!
    Diogo Castro
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    Offline hollies

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    Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
    « Responder #5 em: Outubro 05, 2012, 15:37 »
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  • Viva,


    chamo a atenção para os Reverse Stock Split, têm de ser controlados. Penso que a plataforma do 'Portfolio Managers' está indexada ao Yahoo Finance?... Se sim, n faz automáticamente o reverse Stock split dos títulos, quando alguma empresa o faz...há que conferir essa situação. O google finance faz, por exemplo. É que tem havido aparentes valorizações de alguns títulos detidos por alguns gestores de Portfolios que não podem ser consideradas, não é verdade?

    Offline Diogo Castro

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    Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
    « Responder #6 em: Outubro 10, 2012, 20:02 »
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  • Viva,

    chamo a atenção para os Reverse Stock Split, têm de ser controlados. Penso que a plataforma do 'Portfolio Managers' está indexada ao Yahoo Finance?... Se sim, n faz automáticamente o reverse Stock split dos títulos, quando alguma empresa o faz...há que conferir essa situação. O google finance faz, por exemplo. É que tem havido aparentes valorizações de alguns títulos detidos por alguns gestores de Portfolios que não podem ser consideradas, não é verdade?

    Viva Hollies,

    Obrigado pelo contacto.
    O sistema de ajustes de splits, dividendos, etc é controlado pelos próprios gestores através do backoffice, quando se dá o caso desse tipo de eventos não serem reportados são sempre ajustados mais tarde quando nos apercebemos disso, ou quando outros membros nos reportam a situação. Ou seja, não existe incentivo para "batotas", porque tudo é publico e está à vista de todos.

    Neste caso penso que te estavas a referir à carteira do fig, que tinha 3 casos de reverse-splits que ele não reportou ao backoffice, 2 deles recentes e um que estava por reportar desde Junho, a carteira dele apresentava uma valorização de +50% quando na realidade é negativa, esta situação foi agora reposta.

    cumprimentos,
    « Última modificação: Outubro 10, 2012, 20:05 por Diogo Castro »
    Diogo Castro
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    Offline hollies

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    Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
    « Responder #7 em: Outubro 11, 2012, 10:57 »
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  • Viva Diogo,


    há um título meu que também fez um Reverse Stock Split, e neste caso, não reportei em backoffice, vou estar mais atento a partir de agora, esqueço-me que aqui actuo como gestor de carteira, o título em questão é: BPAX e negoceia no NASDAQ:
    ]LINCOLNSHIRE, Illinois (May 31, 2012) – BioSante Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: BPAX) announced today that it intends to effect a reverse split of its common stock and class C special stock at a ratio of 1-for-6. The reverse stock split will become effective at 5:00 p.m. EDT on Friday, June 1, 2012. BioSante´s common stock will begin trading on The NASDAQ Global Market on a split-adjusted basis when the market opens on Monday, June 4, 2012.
    Acabei por fechar posição neste Título, que é para corrigir.... e Sai de outro antes de do Reverse Stock Split, para evitar este tipo de situação.

    Agradeço a atenção,

    ]Hollies
    « Última modificação: Outubro 11, 2012, 11:11 por hollies »

    Offline Diogo Castro

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    Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
    « Responder #8 em: Outubro 11, 2012, 17:48 »
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  • Viva Diogo,

    há um título meu que também fez um Reverse Stock Split, e neste caso, não reportei em backoffice, vou estar mais atento a partir de agora, esqueço-me que aqui actuo como gestor de carteira, o título em questão é: BPAX e negoceia no NASDAQ:
    LINCOLNSHIRE, Illinois (May 31, 2012) – BioSante Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: BPAX) announced today that it intends to effect a reverse split of its common stock and class C special stock at a ratio of 1-for-6. The reverse stock split will become effective at 5:00 p.m. EDT on Friday, June 1, 2012. BioSante´s common stock will begin trading on The NASDAQ Global Market on a split-adjusted basis when the market opens on Monday, June 4, 2012.
    Acabei por fechar posição neste Título, que é para corrigir.... e Sai de outro antes de do Reverse Stock Split, para evitar este tipo de situação.

    Agradeço a atenção,

    Hollies


    Viva Hollies,

    Obrigado por reportares, a situação foi corrigida manualmente, mesmo assim é sempre possível utilizar a funcionalidade de backoffice mesmo em posições já fechadas (o link do BO está na página de cada negócio, aberto ou fechado).

    abraço,
    Diogo Castro
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    Re: Plataforma Portfolio Managers - Questões Gerais
    « Responder #8 em: Outubro 11, 2012, 17:48 »

     


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